【观点】当投资者重返黄金市场,黄金价格将大放异彩! 东莞证券财富通

股票资讯  2021-03-09 22:57:20

对一些投资者来说,持有黄金是对金融市场日益波动的本能反应。富兰克林股权集团的史蒂夫·兰德说,黄金的价值远远不止于此。他解释了为什么看好黄金和黄金股的前景。

从年初到9月,黄金价格连续六个月下跌,创下1997年以来最长的月度下跌趋势;但今年10月,金融市场波动(美股暴跌),投资者对黄金的兴趣升温。10月中旬,金价终于回升。在目前的市场环境下,黄金上涨有潜在的催化剂,同时也面临巨大的机遇。

黄金的作用

黄金扮演着许多角色:珠宝、金融资产以及医疗和牙科领域。它甚至在高端电子产品中有工业应用。根据世界黄金协会的数据,珠宝需求仍然强劲。2018年第三季度,珠宝需求同比增长6%。全球经济形势强劲,中国和印度珠宝消费增长10%。

由于珠宝市场仍是黄金实物需求的最大领域,经济改善和财富积累(得益于全球股市的积极表现)应会为未来的珠宝销售提供更广泛的支持。

黄金作为一种金融工具,由于与其他金融资产的相关性较低,长期以来一直被用作价值储存的手段。虽然近两年来,投资者对黄金这种金融资产的兴趣有所下降,原因是美股波动性强且有限;但现在这种现象有所改善。

根据世界黄金协会(World Gold Council)的数据,2013年前三季度全球央行黄金购买量同比增长约17%,第三季度央行黄金购买量达到2015年第四季度以来的最高水平。俄罗斯率先购买黄金,第三季度增加92.2吨,黄金储备首次突破2000吨。

宏观经济对黄金价格的影响

虽然全球贸易紧张加剧带来的不确定性对金价有利,但美元走强一直是逆风。在许多对价格敏感的国际市场,比如中国和印度,美元走强通常会让黄金价格上涨。黄金和美元是负相关的,所以任何疲软的美元都应该有利于黄金。

然而,另一方面,美国的低失业率、美国减税政策的刺激作用以及新实施的关税的影响增加了通胀压力可能卷土重来的可能性。随着通货膨胀的上升,货币供应量有增加的趋势,但从金矿中提取的新黄金供应量相对有限,黄金价格有上涨的趋势。

黄金股票的前景

金矿公司的股价从2011年的高点大幅下跌。我们认为,他们目前的估值反映了人们对金价可能仍被低估的预期。分析师史蒂夫·兰德(Steve Land)认为,如果黄金价格上涨,将为黄金矿业公司的股票提供巨大的上涨潜力。大多数矿业公司专注于改善业务的成本结构、偿还债务和理顺资产,这将提高未来的潜在绩效。因此,分析师将继续关注黄金和黄金股的投资。

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