「银川新华百货」青云科技:“混合云第一股”即将登陆自主创新,创造成长

股票资讯  2021-05-01 08:09:35

北京青云科技有限公司(以下简称“青云科技”或“公司”,股票代码:688316)成立于2012年,是第三方中立云计算厂商,也是全球最早部署混合云的厂商之一。公司以软件定义为核心,致力于为企业用户提供自主创新、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品和服务。

经过多年的发展,该公司已经能够提供全方位的云产品和云服务。在技术层面,自主开发形成跨越智能广域网、IaaS、PaaS的云网络集成技术架构体系,具备全面的ICT服务能力;在交付形式上,云产品和云服务两个标准化业务模块形成统一的技术架构,根据客户需求满足私有云、公有云和混合云的部署需求,形成完整的多行业工业云计算解决方案。程序;在场景的深度,正在努力规划和开发云、网络、边缘和终端集成的综合服务能力,以实现更广泛意义上的数据互联。

青云科技自成立以来,一直坚持自主研发,通过对市场、行业、行业需求的深入了解,不断进行技术创新、产品迭代、服务改进,在混合云行业名列前茅。公司产品得到客户、政府和行业协会的广泛认可,并通过了多项行业资质认证。同时公司产品行业影响力迅速提升,多次被高德纳、IDC、Forrester等国内外第三方权威机构发布的报告选中。

图:2019年混合云市场竞争力象限

信息来源:纪氏信息《2019-2020年中国混合云市场现状及发展趋势研究报告》

青云科技于2020年4月在科技创新板启动IPO流程,2020年9月经上海市科委创新板审核通过。科技创新板上市步伐日益临近。可以预见,上市后,公司有望借助资本市场的力量,在云计算行业做大做强,以更加突出的业绩回馈股东和社会。

混合云蓝海的价值逐渐被认可,青云科技树立了行业标杆

根据中国信通技术研究院发布的《云计算发展白皮书(2020)》,2019年全球云计算市场将达到1883亿美元,增长率为20.86%。据估计,到2023年,全球云计算市场将超过3500亿美元。部署模式中,公有云起步最早,规模效应突出,现已形成寡头垄断格局。据高德纳统计,2020年行业集中度已上升至80.1%。

青云科技也是从公有云起步的。因为在资金、规模、品牌等方面与行业巨头差距较大,所以积极拥抱更适合自身发展的混合云。一是得益于成熟的技术解决方案和优惠政策,混合云市场规模处于快速上升通道;二是混合云市场包罗万象,行业集中度低,更有利于中小厂商引领行业浪潮,享受云计算发展红利;第三,混合云的应用场景丰富,青云科技可以依靠细分领域和差异化用户定位的技术优势来保证其成长。

混合云兼顾了公有云的灵活性和低成本以及私有云的隐私性和安全性的双重优势,受到了世界各地企业的广泛欢迎。根据rightscale调查数据,2019年,全球采用混合云的企业比例达到58%。与全球市场相比,中国混合云市场仍处于发展初期,采用混合云的企业比例相对较低。根据ICT数据,2019年中国企业采用混合云的比例仅为9.8%。

随着价值和优势逐渐被认可,混合云正成为政府和许多大型B端客户使用云的首选,增长空间巨大。据纪氏信息调查,2019年国内混合云市场规模为197.5亿元。未来几年,混合云市场将迅速扩张,成为云计算的重要一极。预计2024年市场规模将达到892.9亿元,复合年增长率为35.3%。

特别是2020年,在疫情的刺激下,企业数字化转型的需求将会增加,云计算作为必要的基础设施,将迎来快速发展的机遇。混合云在灵活应对云需求、数据安全、降低成本、提高效率等多样化场景方面显示出独特优势,其增长潜力逐渐成为业界共识。

目前,青云科技在混合云行业排名第一。从关键云产品来看,青云科技入选高德纳2019年中国超融合市场竞争格局七大重点企业之一。IDC报告显示,青云科技连续两年入围中国超融合核心厂商,2019年超融合整体市场份额排名行业第六;在软件定义存储市场,青云科技的块存储市场份额位居行业第四;在对象存储市场,青云科技排名行业第七。可见,青云科技的云产品市场规模目前处于行业前列。

在数字化浪潮下,云计算逐渐从IT基础设施升级为全面承载企业数字化转型的“新基础设施”。核心业务可控、创新业务灵活的混合云正在成为企业的主流IT形式。同时,优惠政策频繁出现。随着云计算作为重点行业的发展和支持传统企业走向云计算,国务院国资委近日正式发布《关于加快国有企业数字化转型的通知》,系统明确了国有企业数字化转型的基础、方向、重点和措施,开启了国有企业数字化转型的新篇章。国企以传统产业为主,青云科技长期以来深入培育传统产业,积累了丰富的项目经验。这项政策的出台,有望吹响国内传统企业大规模数字化转型的号角。

“云产品+云服务”两轮

推动收入增长并完全独立

创新推动国内替代

近年来,云计算行业保持快速增长,公司抓住机遇继续成长发展。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,公司营业收入分别为239,238,500元、281,761,200元、376,822,000元和144,132,900元,最近三年营业收入复合增长率达到25.50%。

公司主营业务由云产品和云服务组成,其中云产品主要适用于私有云部署,云服务适用于公有云领域。由于其在技术上的领先优势,私有云产品成为青云科技近年来收入大幅增长、毛利率高的业务。明星产品大量涌现,其中超融合系统发展迅速,营收从2017年的5500万元快速增长至2019年。1.56亿年,复合增长率达到68%,成为公司的主要产品;软件定义的存储产品已经逐渐成熟。2019年实现营收1836万,有望成为公司第二大主营产品;同时,集装箱产品和数据库产品也形成了较好的产品化,物联网和EdgeWize边缘计算产品进入重点R&D计划并初步落地。

大多数云计算厂商的下游客户主要在互联网领域,而青云科技在银行、保险、航运、能源、政务等对产品性能要求较高的行业率先获得显著优势,并实现了多个标志性项目的商业落地。由于金融等行业用户的高粘性,随着产品的不断成熟和优化,青云科技的云产品留存率逐渐提高。2017-2019年和2020年1-6月,公司云产品保留率分别为19.32%、30.38%、38.37%和57.41%。

在产品普及的背后,公司始终把自主创新作为发展过程中的重要推动力,大力投入研发。2017-2019年和2020年1-6月,公司在R&D的投资分别为3067.42万元、6426.93万元、6954.25万元和3653.03万元,R&D投资分别占营业收入的12.82%、22.81%和18.45%。

中美贸易风暴以来,用国产软硬件替代国外产品已经成为不可抗拒的趋势,国产替代的趋势将是青云科技突围的机会之一。由于长期坚持完全独立的研发,青云科技拥有显著的技术优势。其中,轻云私有云平台和轻立方超集成已经能够直接替代国外的VMware、Azure Stack等产品,并在多个行业的龙头企业得到应用;Radondb分布式关系数据库可以完全替代传统数据库如Oracle,实现数据库层面的自主创新;自主开发的软件定义存储产品,实现了对国外存储设备的替代效应。在加速本土化和替代化的过程中,青云科技的业绩会进一步爆发。

增加投资项目以提高研发能力

推动产品线全面升级

青云科技计划本次IPO在科技创新板块公开发行不超过1200万股,募集资金约11.88亿元,主要投资“云计算产品升级项目”(7.34亿元)、“全球云技术R&D项目”(1.41亿元)、“云网络集成基础设施建设项目”(1.64亿元),并补充营运资金。

三个项目中,云计算产品升级项目投资最高,是公司强化“云”相关核心能力的重要一步。计划在现有云计算产品和营销网络的基础上,全面升级公司的产品和渠道。公司技术实力较强,但生态系统建设和渠道控制有待加强。项目实施后,公司现有的云计算产品得到全面更新和迭代,以更好地满足客户需求;同时,拓展销售渠道,开拓新的市场领域,为“云”相关产品市场规模的进一步增长开拓空间。

全球云技术研发项目是公司实现全球互联、打造“端”、“边”能力的重要组成部分。项目一方面计划开发EdgeWize边缘计算平台,将云计算能力沉入终端设备,打造覆盖海量场景的“端”计算能力;另一方面,项目计划研发清云物联网平台,能够统一控制多个边缘节点,采集、处理、分析和操作设备数据,构建物联网应用,从而形成“边缘”相关能力。

云网融合基础设施建设项目是公司拓展“网络”相关能力的重要举措。通过在五大二线城市建设十个智能广域网节点,该项目将扩大公司智能广域网的覆盖范围,从而为更广泛的客户提供高速、稳定、安全的云接入体验,提高产品竞争力,改善现有客户体验;同时,项目的实施增强了构建混合云服务的能力,为公司实施广义混合云战略、抓住混合云市场机遇、带动现有私有云和公共云业务发展奠定了基础。

公司IPO发行不超过1200万股,占已发行股本总额的25.28%;募集资金11.88亿元。考虑到混合云行业巨大的增长空间、公司在行业中的领先地位和深厚的自主研发,青云科技有望在目前的基础上获得更高的估值溢价。

(独联体)

投资点:

1.云计算市场发展迅速,混合云已经成为重要的增长点。2019年,中国云计算整体市场规模达到1334亿元,增长率为38.6%。其中,中国企业采用混合云的比例仅为9.8%,远远落后于全球企业58%的混合云利用率。如今,在行业数字化转型的过程中,混合云已经成为企业云的主流选择,市场具有广阔的增长空间。

2.混合云市场规模效应较弱,青云科技有突破机会。混合云市场仍处于成长初期,市场集中度相对较低;同时,真正的混合云具有一致的体验和架构,不是简单的在云环境中集成组装,对技术进行了极度的考验,从而为强大的青云科技提供了引领行业潮流、享受云计算发展红利的机会。

3.混合云竞争优势明显,产品线布局领先行业。青云科技是中国最早战略性部署混合云的企业之一。2014年底,青云科技率先推出行业内“公有云和私有云一体化架构”的混合云战略转型。面对数字化发展趋势,进一步提出“广义混合云战略”,构建覆盖“云、网、边、端”全场景的数字化平台。同时在主导行业形成了完整的混合云产品线,用于银行、保险、交通、能源、政务等行业的龙头企业,受到政府和企业客户的青睐。

4.自主创新铸造技术壁垒,国内替代打造产业生态。青云科技自成立以来,一直坚持自主创新和本地化的道路,是国内为数不多的能够实现云计算平台直接完全本地化的厂商之一。公司完全自主设计云计算平台的产品架构,自主编制所有核心代码,逐步扩大本地化兼容性认证,与中科可控、鲲鹏、麒麟、寒武纪等行业合作伙伴达成兼容性和互认,共同打造本地化的产业生态。


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