「天弘基金公司」股指期货的配置告诉你,巴菲特承认错误的航空公司亏本清仓了所有航空股

股票资讯  2021-04-19 07:41:33

不会,巴菲特重申航空公司的飞机太多了。根据长期会不会亏损来拿定主意。政府现在补贴航空公司。这些公司都是主动集资,让政府持股,公司要自己调整适应需求。对于投资者来说,这是否合理还有待观察。

巴菲特表示,未来几年原油产量将大幅下降,因为需求将大幅下降,每桶20美元的油价将使石油公司无法下去,钻井活动将下降。不知道未来油价会不会大幅上涨?石油生产企业的未来无法猜测。未来能源行业坏账会很多,你可以联想一下对能源行业股东意味着什么。

巴菲特仍然认为美国是最佳选择,但他指出,鉴于SARS-CoV-2大流行的不确定性,人们不应借钱参与市场。巴菲特说:“当像现在这样的疫情发生时,很难考虑到方方面面。这绝对是你永远不想用借来的资金投资的原因。”

伯克希尔拥有97家公司。疫情可能会导致一些行业客户行为的改变,加剧之前存在的问题。比如报纸。伯克希尔实际上增加了对报纸的投资。这次爆发恶化了报业的形势。汽车行业也是如此。所以有些行业的小企业会倒闭。疫情改变了世界。比如商业中心的租户和供应商在疫情期间都发生了变化。

今年的伯克希尔哈撒韦股东大会将有史以来首次在网上举行。伯克希尔股东大会于中美洲时间5月2日周六下午3点45分召开。会议将由雅虎在互联网上直播,股东将无法亲自出席会议。

巴菲特表示,所有航空股都是亏本清仓。巴菲特说,新冠肺炎已经改变了他对航空公司的想法,不清楚未来三四年人们是否会照常飞行,但现在航班太多了。伯克希尔给了公司一点支持。但是航空公司损失了很多钱,所以我们撤回了投资。巴菲特说,现在是借钱的最佳时机。不一定对伯克希尔,但对很多人来说。

巴菲特表示,伯克希尔仍有巨额现金储备。集团没有找到一家价格有吸引力的公司作为收购目标。他说:“我们什么都没做,因为我们认为没有什么吸引人的事情可做。这种情况可能很快就会改变,也可能不会改变。”根据该公司最新的10-Q文件,截至3月底,伯克希尔拥有1370亿美元的现金和现金等价物,达到创纪录水平。2008年金融危机期间,巴菲特对美国银行和高盛等公司进行了非同寻常的投资。他说:“我们愿意做大事。我是说,你可能周一早上来找我,涉及一个300亿美元、400亿美元或500亿美元的大项目。如果我们真的喜欢我们看到的,我们就会去做。但目前,我们没有发现任何有吸引力的东西,尤其是在美联储很快开放企业贷款的时候。”

巴菲特的结论是,当人们失去信心时,他们没有看到股市的潜力。也许在极端情况下,美国已经经受了考验,比如大萧条。但巴菲特认为,从美国股市近年的表现来看,不要做空。2020年比1789年好很多。

周六上午,伯克希尔报告第一季度净亏损497亿美元,这是该公司历史上投资组合最大的季度账面亏损。与此同时,截至第一季度末,伯克希尔的账面现金达到1370亿美元,创历史新高。3月份美股大跌时,巴菲特不仅没有抄底,还继续增持现金。股指期货配置让人们更加好奇“股神”未来会有什么大动作。

伯克希尔·哈撒韦公司非保险业务副主席格雷格·亚伯是巴菲特的潜在继任者之一。他说,当奥马哈先知和他的得力助手查理芒格离开时,他认为公司文化不会改变。他说:“这种文化的很大一部分是理解贸易和经济前景的商业头脑,以及快速行动的能力。我真的觉得这不会改变。没有比巴菲特和芒格更好的人了,但我们伯克希尔有一支同样有才华的团队。”

伯克希尔股东大会首次在网上举行。巴菲特不会是他的老合伙人芒格,而是被视为接班人之一的伯克希尔非保险业务副董事长。同一天早些时候发布的财务报告显示,伯克希尔第一季度出现了历史上最大的净投资损失,季末现金持有量有所改善。巴菲特4月份卖出65亿美元,是第一季度卖出规模的3倍,也是当月净卖出。巴菲特承认误判了航空公司,亏本清算了所有航空股。

巴菲特在讨论美国经济时很谨慎。他警告说,鉴于SARS-CoV-2危机,经济前景的可能性“仍然非常广阔”。但他后来重申了他长期以来的信念,即美国将战胜疫情。他指出:“2008年和2009年美国经济偏离轨道,路基脆弱。这一次,就把火车停在铁轨上。”

买股票一定是一样的。隔壁邻居天天骚扰你,说天天想买你的或者卖给你。你不可以卖给他。买卖股票也有这个优势。股票投资再平衡是好的。美国有顺风期,要知道自己在哪里。根据买卖价格自己评估。我们必须有正确的心理思维和正确的方法。十年来持有美国股票的收益已经超过了持有美国债券的收益。请相信标准普尔500指数。其他人向你推荐产品是因为他们能卖更多的钱。巴菲特说,对于大多数人来说,最好购买标准普尔500指数指数基金。人们花了很多钱,得到了他们并不真正需要的建议。如果你持有美国头寸几十年,你会比购买美国债券做得更好。

巴菲特表示,现任美联储主席鲍威尔可能会被载入史册。他说,多年来,我一直把保罗·沃尔克放在一个特殊的位置。他是一位特别的美联储主席。而且因为美联储在3月份采取的行动,我觉得杰伊·鲍威尔和美联储董事会也处于特殊的位置。每个在3月底和4月份发债的人都应该给美联储写一封感谢信,因为如果他们没有以前所未有的速度和决心行动,债券的发行就不会发生。也许是因为吸取了2008年到2009年的教训,他在今年3月中旬采取了行动。3月24日,美联储采取措施应对信贷冻结。今年3月,我们一度非常接近信贷冻结。过去6-7周,美联储资产负债表扩大,不知道会有什么后果。

巴菲特表示,对尾部风险的谨慎以及“2008年的经历”告诉我们,“一开始我们不会看到问题的全貌”。至于现在别人该不该买,他说,“只有当你期望长期持有,并在财务和心理上做好准备的时候”。

除了不是第一次在奥马哈召开之外,今年的伯克希尔股东大会与以往不同:不是他的老合伙人、伯克希尔副董事长芒格和巴菲特一起出席会议回答问题,而是伯克希尔副董事长格雷戈·阿贝尔(Greg Abel),他负责保险以外的业务。一些评论人士认为,这可能是亚伯将成为巴菲特继任者的一个很好的猜测。

巴菲特回顾了1929年大萧条时期的美国股票。由于道指在20世纪30年代初美国大萧条期间崩盘,对美股的投资在不到两年的时间里从1000美元缩水至170美元。此后,美国建立了类似FDIC的保险机构,提供了很好的保障。虽然经济在大萧条后恢复了不少,但对人的影响是深远的,也留下了伤疤。

巴菲特说,如果你买一个160英亩的农场,隔壁农场的面积和土壤质量差不多。但是隔壁的农民说他会买你的或者卖给你。买了农场之后一定要记住,隔壁的日竞价其实是在为你服务。你买是因为你有潜力,不用考虑隔壁的人怎么说。

巴菲特表示,对航空公司股票的估值犯了一个“可以理解的错误”。“当我们收购(航空公司)时,我们认为在航空领域的投资是有吸引力的。事实证明,我错判了这个行业,不是四个优秀(航空公司)CEO的错。相信我。做航空公司的CEO一点都不开心。”

巴菲特说,我建议你购买标准普尔500指数基金。伯克希尔的业绩堪比标准普尔,很少有人能实现持续的巨额利润。即便如此,还是会收很多治理费,这样业绩的基金后期也会被关闭,因为很难容纳大量资金获得暴利。我们关注的是长期表现,但不能保证我们会做得比标普更好。


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