注意!明星基金经理又换了位置 获利盘

股票资讯  2021-02-20 20:00:06

牛年开盘第一天,沪深股市大幅高开后继续下跌,基金持股重挫,顺周期板块强势上涨。

令人惊讶的是,很多明星基金的实际净值与估计净值偏差很大,并没有想象中的“受伤”。这意味着一些明星基金经理在年初后调整了头寸。

基金净值公布数据显示,2月18日很多基金的预估净值有所下降,但实际净值仍有所上升。

比如2月18日,傅鹏波管理的瑞远成长值预估净值下降1.02%,当日基金净值实际增长0.23%。从去年第四季度末瑞远成长值披露的十大尴尬股来看,2月18日,贵州茅台和李勋精工双双下跌超过5%,三诺生物和新竹帮也下跌超过4%。

图片 图片“傅先生虽然是投资老手,但操作起来特别灵活。从他的持仓风格来看,很有可能是他减持了白酒股。”上海某私募股权投资总监猜测。

瑞远基金的另一位资深人士赵峰管理的瑞远均衡值的估计净值与实际净值也有较大偏差。2月18日,其预计净值增长0.17%,实际净值增长1.48%。

从最新动态来看,瑞远基金近期频频对化工板块上市公司进行调查。记者了解到,瑞源基金今年以来对信阳丰、沈阳化工等公司进行了调查。

图片同理,郭晓文管理的中国邮政价值选择A。2月18日,基金预计净值下跌0.23%,实际净值上涨1.08%。

图片郭晓文最近的公开演讲透露了他的立场调整方向。

“各行业的领先目标仍然是我选择未来目标的主要来源。但在对市场不断分化解读的过程中,我们也观察到,很多质感极佳的中小市场标的,在未来3-5年内都会有盈利。预计将继续高速增长,估值明显低于行业平均估值水平。我们相信,此类目标也将被纳入重点研究跟踪范围。”郭孝文说。

事实上,2月18日,部分基金的实际净值涨幅远高于估计净值。

比如去年鲁斌管理的股票型基金冠军汇丰金锈低碳先锋的预估净值上涨了0.94%,实际净值上涨了3.35%,说明其目前持股情况或者第四季度报告呈现的情况有很大不同。

图片值得注意的是,去年第四季度,卢斌已经部分调整了仓位。虽然他仍然主要专注于新能源行业,但他也增持了稀有金属行业。

陆斌最近公开表示,2021年以化工为代表的顺周期性行业会有更多的机会。在2月18日的市场调整中,化工板块脱颖而出,有业内人士分析,鲁斌可能会进一步加大顺周期性板块的配置。

此外,2月18日,金子财管理的财通价值动量上涨5.02%,但预估净值仅上涨2.44%。从财通价值动量的位置来看,去年第四季度,很多化工股很少成为基金的十大尴尬股,金子财也像陆斌一样,多次透露出对今年化工和有色行业的乐观情绪。

图片上海某基金公司投资总监透露,今年1月份a股相当强势,部分目标涨幅远超预期。据他了解,很多基金经理都调整了仓位。“有些股票涨得又快又猛,市场波动很大。现在做投资就更紧张了。基金定期报告公布的第四季度末的状况现在意义不大。”

许多基金经理表示,他们越来越重视投资组合的平衡。

亿元私募聚明投资创始人刘晓龙透露,去年第四季度开始增加电动车和军工的配置。从去年12月底到今年1月初,这两个板块的增速非常惊人。1月上半月适度做了一些仓位管理,在涨停时进行减仓,适时调整仓位操作,实现部分盈利,适度参与港股投资,增加顺周期和低估值板块,使整个投资组合处于均衡状态。

“不过,有了这么好的基本面增长,我们还是相信未来两年电动汽车和军工是增长最快的行业,所以我们会保持一定的仓位,根据涨跌调整仓位。”刘晓龙表示,整个投资组合的平衡将在后续逐步启动。由于高估值对流动性边际变化最敏感,第一步是降低整个投资组合的估值,第二步是加大对市值中等的公司的研究力度。


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