医药牛市是不可想象的 筹码分布陈浩

股票资讯  2021-02-04 10:10:46

今天我们继续前几天的话题。有点无聊。

那天我们说茅台市值2万亿,万科不到3000亿。差距原因:纵向上,行业在产业链上下游的地位,企业的议价能力。横向是行业竞争格局和产品的稀缺性。很大程度上是由全球分工的地位决定的。

不用说,茅台上下游话语权都很强。其毛利率高达90%,净利润率达50%,预收账款等。,已经很好的说明了公司的立场和能力。高端白酒的份额和独特的稀缺性形成了它强大的护城河。世界上只有一个,没有分号。茅台不再是简单的物质,或者说是附加了文化和金融属性。酒本身就是一种让人上瘾的产品,类似于女性对美的热爱,无法抗拒

由此可以反思万科的独特性或者其他公司的属性。从上下游到行业特点,到时间点,到政策。这是一件大事

我觉得更深层次的原因是有些行业天生就比其他行业好,这是基因决定的,但只能努力。为什么美国互联网公司创造了数万亿美元的市值。核心在于边际成本。在规模经济之后,传统行业制造每件产品的成本会进入边际成本递增阶段,从而导致平均成本的增加。

互联网公司,增加一个用户的成本几乎为零。微软的操作系统只需要发送一个密钥就可以完成生产和销售。你可以想象传统行业有多羡慕。生产电视机、屏幕、芯片等的成本。随时会暴涨,升级特别快。销售和财务费用的管理等。也在上升,即使水位没有上升。对于像Facebook这样的公司来说,增加一个用户是金钱,但也是成本。。。当一个企业抓住了边际成本的奥秘,就是它起飞的时候。换句话说,有些行业一诞生就注定了。当然这也需要后天酝酿,不会一夜之间爆发。2000年的互联网只是一个泡沫,因为基础设施没建起来,公路没铺好,再好的车也跑不动。移动互联网爆发的时候,迎来了红利。

离这个行业越近,大牛股越容易跑完。1957-2009年收益最高的20只股票中,医药占了6只,消费了11只。因为这两个行业最容易降低边际成本。一种重药的专有专利权,可以让医药股的销售额达到数百亿美元。相对于高价,成本。。。

尽管R
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