「1125」袁林:我现在基本上不买股票,只买可转换债券!(采用可转换债券策略)

股票资讯  2021-04-13 05:25:57

手把手教你可转债!

22日,“2020红周刊投资峰会”成功举行。峰会期间,深圳林园投资管理有限公司董事长袁林推荐的可转债受到广泛关注。近期收益表现突出的可转债是什么?如何购买可转换债券?如何提高可转换债券的收益率?最近可以购买哪些可转债?.....别担心,我们会教你如何投资可转换债券。

森林公园强烈向投资者推荐可转债!

周末,袁林在“2020红周刊投资峰会”上说:“我目前的策略是,在这个时候,我们使用静态制动。我现在基本不买股票,只买可转债,包括身边质疑我的人,所以你买债?我说没有,我说可转债的机会很多年没有发生过了。现在你仔细看看可转债的价格,十年没有发生过的机会,100元左右的价格,可转债的净资产收益率。是9%,发行可转换债券的公司,至少证监会给你过了,一般公司达不到净资产收益率。”

袁林这样说并非没有道理。统计数据显示,2018年表现不佳的可转换债券今年出现了漂亮的转机。比如最近上市的可转债几乎都是盈利的!(本文重点介绍新型可转换债券。)具体来说,以11月25日以来上市的10只可转债为例,如果以上市首日开盘价为卖点作为参照,则10只可转债均盈利,平均涨幅为12.23%(收盘价平均卖出率为11.4%),利润率最小的同光可转债也能达到3.1%(轻松跑赢余额宝),利润率最大的克莱可转债盈利。难怪林园向投资者推荐可转换债券,答案很清楚(当然,没有100%的绝对安全性,可转换债券有时表现不佳,比如2018年)。

什么是「白白胖胖」的可转债?

可转换债券是可转换公司债券的简称,也称为可转换债券,是在特定时间和特定条件下可以转换为普通股的特殊公司债券。可转换债券具有债权和期权的特征。

债券持有人不愿意转换的,可以继续持有债券,直到还款期限届满,或者在流通市场出售。持有人看好发行公司股票升值潜力的,可以在宽限期后行使转换权,按照预定转换价格将债券转换为股票,发行公司不得拒绝。

据统计,今年已有100多家可转债上市,共募集资金2400多亿元,是去年同期的近4倍。如果上市当天以收盘价卖出,会给投资者带来200多亿元的总净利润。对,200多亿!

如何购买可转换债券?

对于普通投资者来说,可以通过二级市场,即通过股票账户参与可转债。

购买方式: (一)有合法的股票交易账户;(二)打开股票交易软件,登录交易账户;(三)点击软件界面下方的“可转换债券购买”;㈣点击“立即购买”;(如果有当天可以购买的债券);(五)选择“全仓采购”。

购买时间:可以在股票交易时间(9.00-11.30/13.00-15.00)内购买。

购买流程:在T日购买日,购买新债;T+1上,公布认购成功率;T+2,宣布中奖结果,付款。成功用户应确保其资金账户在T+2日(以交易日为基准)有足够的认购资金,不足部分视为放弃认购。

如何提高可转换债券的收益率?

首先,行情好的时候多买!可以,多开几个账户,给所有员工订阅!亲戚朋友的账户全部使用(无需提前支付)。其次,选择发展前景好、发展稳定的行业公司进行收购。第三,是信用评级高的公司购买最关键的选择。

可转换债券分为AAA、AA+、AA-、A+五个等级,AAA最高,A+最低。数据显示,近三年上市的可转债没有突破AAA,AA和AA+表现相对较好,应选择信用评级较高的可转债。

收益率方面,近三年来,上市首日评级较高的债券平均收益率一直相对较高。AAA债平均收益率在11%左右,远超A+的3.8%。

最近可以购买哪些可转债?

主流金融网站都有关于可转债的信息。本周可购买6只可转换债券,其中3只在23日购买。相关申购信息会随时更新,投资者可以密切关注。

其他可转换债券的套利方法

1.折价转换套利:可转换债券可以按约定价格进行转换,当转换后的成本低于正股价时,可以通过卖出获利(风险:股价下跌,具有一定的不确定性。债转股后,当天转换,第二天卖出。

2.日限后转股套利:日限后不能买入普通股,可以通过可转债买入。如果第二天继续涨停,可以进行套利(风险:需要考虑转换的升水率,以及常规股票第二天能否上涨)。

最后需要强调的是,首先,购买可转债并不是100%盈利,也有破发的可能(比如遇到市场系统性风险,相应的公司雷,相应的公司业绩下滑等。);其次,随着参与购买可转换债券的投资者数量的增加,购买的成功率会更低。


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