「月球土特产高清特写来了」第二季度国鑫港股-港股投资策略展望:区间整理将继续,专题机会将耗尽

股票资讯  2021-05-02 13:08:16

[研究报告摘要]

港股一季度的看涨后劲不持续,二季度的盘整累积势头是传统股市的淡季。由于缺乏基本因素(业绩或政策公告),指数很难向上或向下突破。但今年是十四五计划的第一年,更多的新政策转向相关话题还会持续很长时间。此外,全球疫情的发展和疫苗接种的进展将影响相关部门的绩效。因此,在第二季度,香港股市将专注于几个主题:科技股、半导体、清洁能源和碳中性、估值重估和全球人员流动,以重启受益股票,而不进一步预测地缘政治恶化或黑天鹅事件。

预计美国债务利率上升对股市的影响将逐渐减弱。虽然美联储(Federal Reserve)对提前加息(今年)表示了坚定的态度,但从美国联邦公开市场委员会(US Federal Open Market Committee)的利率预测图中可以看出,更多成员预计明年加息,预计2023年加息幅度将会加大。因此,我们预计美联储将在今年第三季度末至第四季度,通过成员发言或会议声明,进一步向市场发出加息信号,让市场消化明年加息的预期。2013年,前美联储主席伯南克高调讨论开始减少债券购买计划,引发了量化宽松的恐慌。相比之下,美联储官员对量化宽松计划仍持温和态度。因此,债务利率上升是正常情况,反映了通货膨胀和未来加息的预期。由于美联储(Federal Reserve)和市场预计2022年加息的机会很大,我们预计短期美国国债收益率的上行压力将在今年下半年或明年初增加。

免检旅游在许多国家得到推广,国际旅游的开始指日可待。旅游相关单位将欢迎疫苗接种的发展。许多国家或地区已经宣布了国内免检旅游,包括马来西亚和美国,这将允许接种了两剂新冠肺炎疫苗的人在本国自由旅行,无需检查。一些国家也已经/将要取消旅行限制,欢迎接种过指定疫苗的游客入境,免除检疫手续,包括冰岛、普吉岛、泰国(预计7月开放)、关岛(5月后可能放宽检疫要求)等。我们预计疫苗接种率将加快,在一些主要国家于第二季度末达到群体免疫后,国际旅游将逐步恢复。到时候旅游相关行业和传统经济行业真的会受益,我们相信股票会提前1-2个月开始。


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