「配资服务」继“当红”SPAC李嘉诚之后,郑志刚也计划筹集资金

股票资讯  2021-04-15 21:34:20

原标题:郑志刚还计划在筹集资金后“走红”SPAC李嘉诚

有着敏锐嗅觉的香港富豪热衷于尝试一种全新的方式来连接大洋彼岸的二级资本市场。

据3月1日消息,新世界发展副总裁兼首席执行官郑志刚正计划设立SPAC在美国上市,希望筹集到4亿美元。5天前,刚刚夺回香港福布斯首富宝座的李嘉诚也踏入了这个领域。据说,他支持的一个SPAC在2月底和3月初就向证交会提交了注册文件。

早些时候,创业的李泽楷在美国推出了第三个SPAC,并计划筹集数亿美元。黑桃资本、赌王何鸿燊的家族、新濠国际董事长兼首席执行官何猷龙的私人家族办公室也在为第二次SPAC投资做准备。

如果上述投资行为是商人的一种自发行为,那么HKEx对SPAC的关注更能体现国际资本对SPAC的追求。2月22日,有报道称,HKEx正在研究SPAC上市相关事宜。

要知道,通过过去几年的放松规则和一系列努力,吸引了大量科技公司上市的HKEx,在2020年创造了10年一遇的IPO募资高峰。据英国《金融时报》报道,由于来自南方和国际的资本涌入,HKEx农历新年后前30个交易日的日均成交量达到250亿美元,是同期伦敦证交所的4倍。

因此,HKEx有必要跟上SPAC的热潮。据了解,新经济产业是SPAC并购的首选目标。

受欢迎的SPAC

什么是SPAC?根据数据,SPAC(特殊目的收购公司)本质上是一种“现金壳公司”,其所有资产都是来自公司发起人和投资者(通常是投资银行或私募基金)的资金。

SPAC成立后,壳公司管理层将尽快向美国证监会提交注册文件,实现IPO。投资者资金在这一步注入,存入托管账户,等待找到目标企业,最终完成并购。

事实上,SPAC的目的是在一定时间内收购一家营运公司。收购完成后,SPAC将与被收购公司合并,被收购公司将获得SPAC投资者存入托管账户的资金,并向他们分配一定数量的股权作为回报。

如果SPAC未能在特定时间内(一般不超过两年)实施收购,它将面临清算,投资者可以收回所有投资资金。

不过,目前这些SPAC公司可以收购的对象并不少。对于那些被收购的公司,SPAC为它们提供了比传统首次公开募股(尤其是在美国上市的公司)更快、更便宜的上市渠道。

据了解,传统IPO需要一年多的准备时间。从选择中介和确定保荐人到找律师、承销商、审计师写招股说明书,从向美国证监会提交招股说明书到等待审批修改,从路演到定价,从证券承销到最终上市,每个阶段和环节都需要花费大量时间。

然而,由于SPAC在合并前已在纳斯达克或纽约证券交易所上市,被收购的公司不需要采取任何其他行动,自动获得上市资格。

这样,上市时间可以缩短到不到半年。此外,SPAC可以跳过路演、听证会和财务报表审查等复杂程序,因此特别适合尚未盈利或仍在亏损的新经济公司借壳上市。

很多时候,这些公司都有一个共同点,就是喜欢卖前景光明的。

今年1月中旬,一位知情人士表示,贾跃亭的子公司法拉达期货(FaradayFuture)正寻求通过SPAC在美国上市。

在去年的债券谈判中,FF在一封公开信中表示,作为“全球唯一在多个维度上超越特斯拉的车型”,FF91“距离量产仅一步之遥”。

然而,许多优秀的公司已经实现了通过SPAC上市的梦想,包括电动汽车电池初创公司Quantum Scape、生物塑料制造商Danimer Scientific和医疗成像技术公司蝴蝶网络,所有这些都给投资者带来了丰厚的回报。

此外,SPAC的受欢迎程度是危机的产物,市场从来不缺乏愿意冒险的投资者。

2019年美国IPO市场因美国政府关门而冻结,2020年新疫情来袭,SPAC作为传统IPO的替代者备受关注。

数据显示,2020年,共有229家SPAC公司在美国股市上市,共筹集资金760亿美元,占同期美国IPO筹资总规模的59%。根据彭博社的数据,SPAC在2021年第一个月筹集了近260亿美元。

为应对新冠疫情而推出的超低利率环境正在创造一批热钱,希望在窗口期找到合适的投资目标,而便捷的SPAC已成为洪水灌溉的重要方向。

香港的富人

从过去的历史来看,香港最富有的人推进了他们对SPAC的探索。

2018年6月,香港前财政司司长梁锦松与号称三世同堂的黑石集团私募股权投资总监吴启南共同成立新丰天宇,成为首家在纽约证券交易所上市的非美国籍SPAC公司。当时新丰天宇IPO收购了专注于高端医疗的联合家庭医疗集团,融资约4.7亿美元。

后来,更多的资本试图跟进,包括李嘉诚的二儿子李泽楷,他近年来与贝宝联合创始人彼得·泰勒(peter teale)一起成立了两家布里奇顿SPAC公司,据报道,他们成功筹集了9亿美元。

在最新的案例中,布里奇顿控股于2020年10月在纳斯达克上市,随后融资5.5亿美元。根据招股说明书,李泽楷和彼得·泰勒在布里奇顿仅出资2.5万美元。

从保荐人的角度来看,SPAC也是合理利用杠杆完成资产并购的一种方式。

据报道,梁锦松在接受腾讯独家采访时解释了SPAC的好处:“一个有经验、有名气的投资者,可能没有很多资金,所以他有两个选择:要么成立一个基金,这个基金有很多好处。但不利的一面是,如果你买了最好的企业,你将在三到五年内退出。很多好的生意不一定三五年就成熟,所以过早退出也不一定好。”

相反,SPAC的发起人可以用较少的自有资金完成一定的收购和收购,并在投资标的中取得一定的股权,具有灵活的退出形式。

但实际上,最有经验、最有名气的推广人,也未必能做到“空手套白狼”。根据以往的经验,很多SPAC公司都有一定的资本实体支持,SPAC的发起人在资本实体中也占有重要地位,SPAC的投资方向也是资本实体意志的体现。

梁锦松在四年前新丰天宇的IPO中介绍了南丰集团,当时他也是南丰集团的董事长兼首席执行官。目前,在据报道李嘉诚和郑志刚正在筹建的SPAC公司的背后,还有两大商业巨头,昌河百货和新世界集团。

由于上市方式的特殊性,新经济产业是SPAC收购资产选择中最重要的方向。在香港,那些在传统行业创业的企业家最近也热衷于进行一些非传统的投资。

李嘉诚拥有视频会议软件Zoom 8.6%的股份,由于Zoom股价在去年疫情期间大幅上涨,他赚了很多钱。

新世界集团年轻的领导人郑志刚也以热衷于科技和艺术投资而闻名,这两年新世界通过出售一系列非核心资产撤出了数百亿资金,并准备向新的方向投资。

“新世界的一个策略是在合适的时间出售非核心业务,然后我们将资金投资于回报更高的资产。”据了解,郑志刚目前的利益包括健康和新经济。

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